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德国的新能源汽车鼓励政策和MEB的电池订单分配_汽车频

引言:德国五月份的汽车销售数据还没出来,但是德国已经敲定了2020-2021年的经济刺激计划,看来是大众赌对了,德国政府是想从2020年就把电动汽车抬上去,加上大众系列的MEB的TR发包情况,我们来仔细理一理。

01 德国的刺激计划和2020年德国的新能源汽车销售情况

德国的经济刺激计划,总额为1300 亿欧元,新能源车行业相关措施包括:

1)从7月1日至今年年底全行业增值税从19%降低16%,总额将为200亿欧元。

2)现有新能源汽车补贴体系(售价4万欧元以内电动车)下政府奖励增加1 倍,政府出6000 欧元,车企联盟出3000 欧补贴,总补贴达到9000 欧元,插电混增加至6750 欧元,这个有效期从7月1日开始到2021年底。

3)电动车税收减免的上限从4 万欧元提升到6 万欧元,电动汽车免税期从2025 年延长至2030 年。

4)对电动汽车研发、充电基础设施、电池制造追加25 亿欧元投资。

5)公共领域商用车电动化2021年底预算为12亿欧元,主要以补贴的形式面向电动大巴和充电基础设施。

我们要理解,如下所示2020年1-4月份,德国的新能源汽车国内车企销量占一大半,VW、BMW、Audi、奔驰的份额分别占到了17%、12%、10%和9%,相关的斯柯达、欧宝和Smart一共占了10%。这个政策就是继续推进德国企业在本国的新能源汽车投放不放松,以完成2020年的碳排放考核和继续转型。

图1 德国新能源汽车市场的企业市场份额占比情况

如下图所示,由于MEB算是Delay了,目前德国市场上畅销的车型还是E-golf,排在后面的是ZOE,整体这些车型我们心里有数,推动销售的过程是坚定电动汽车专有平台的投入,也就是安了大众投入MEB的决心。所以市场上也出现了大众MEB的TR5发包的声音。

图2 德国新能源汽车4月销量排行

02大众MEB的订单分配

大众MEB平台之前根据韩国媒体报道,是分四批(TR1~TR4)锁定了不同的电池供应商。第1批(TR1)的供应商是LG化学;TR2项目的欧洲市场是LG化学和三星SDI,中国是宁德,美国市场则是SK Innovation,前两批一共是60GWh,整体的分配如下:

表1 大众MEB发包的情况

备注:有两家韩国证券公司做了这个需求预测,包括这个TR1对应的车的销量,从占比来看,LG化学和宁德各占29%,共同占比一半以上。三星SDI为15%,SK Innovation为13%。

图3 初始规划的MEBTR1和TR2的发包产量预测(单位千)

而后续Diess在这个基础上不断把量给吹起来,所以目前TR4之前就预测到2025年每年使用150GWh电池,总规模达488亿美元。这个TR5的背景是后续还要加量要加到300GWh,所以这一轮新的投标,原来电池企业都参与了,还有原来没参加的电池供应商也入围了。从价格来看,大众的MEB基准价格是在100-120$/kWh,而随着发包的深入,目前有企业签订了100美元以下的供应合同。

从目前的情况来看,有德国和法国在本国不断拨钱给新能源汽车,在欧盟层面也继续鼓动,MEB在欧洲部分的需求可能还是真实的,就是在美国和中国的需求要打多少折扣可能就有点问题了。这里涉及到电池模组可能可以海运运输。

小结:刚刚韩国媒体报道,现代EMP项目在第一批次和SK签署之后,和LG Chem签署了,后续SDI也可能在里面谈谈看。未来的需求可能真的是靠豪爽的德国和法国推动整体往前走,区域上未来欧洲的动力电池的规模一下子会起来。